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光伏板块“弃硅拥锅”!龙头录得三连板 行业下一产能瓶颈浮出水面

来源:    时间:2022-12-28 16:51:11

上游硅料产能释放、价格断崖式下跌之后,光伏产业链的瓶颈有望从硅料向其他环节转移。


(资料图片)

目前从市场行情来看,石英坩埚这一环节似乎已是“众望所归”——概念股欧晶科技近日录得三连板。公司日前在互动平台透露,其石英坩埚产品处于满产满销状态。

实际上,除了欧晶科技之外,还有公司也提醒了石英坩埚的需求盛况——晶盛机电日前表示,目前石英坩埚整体供不应求,公司也在加速相应的产能扩建。

此前已有光伏垂直媒体援引专业人士消息称,如今一个石英坩埚的价格大概1.2万元,“已经是去年12月价格的3倍了”。

供不应求、价格飞涨,也正是在这种情况下,广发证券与民生证券预计,2023年坩埚或将替代硅料成为新限制。

石英坩埚是单晶炉内装放高温硅熔液的器皿,作为硅片生产环节中的关键耗材,其质量对直拉单晶硅片影响重大。由于在多次使用后,石英坩埚会出现微气泡并影响纯度,长期使用后同一砂锅后,必须更换,而砂锅也因此具备了稀缺的消耗品属性。

不过,民生证券指出, 2021年以来石英坩埚价格仅有微小涨幅,但2023年进口砂会存在供需缺口,而坩埚原材料工艺、结构优化已接近上限,价格会被推动持续上涨并传寻至终端。因此,预计2022/2023年石英坩埚市场规模47亿元/113亿元,同比增长157%/138%。

诚然,石英坩埚涨价的确也存在上限。分析师补充,硅片厂商或在保证供给稳定的情况下,按照中小坩埚公司的盈亏平衡点进行定价,对应36寸产品单价2.21万元,相较2022年1.26万元的均价,仍有75%上涨空间。

而作为坩埚的核心原材料,高纯石英砂也是坩埚的短缺主因。

在石英砂品种中,由于进口砂质量相对更加稳定可靠,坩埚厂商一般选择将其作为内层砂使用。同时,石英砂供应持续紧张或将逼迫硅片企业降低坩埚品质追求。

国金证券预计,硅片企业或将妥协使用内层砂占比较低的低品质砂锅,以期维持开工率。但此举付出的代价是,降低单只坩埚使用市场,从而导致坩埚成本、拉晶电耗、单位折旧等非硅成本上升。

整体上看,招商证券指出,行业内石英坩埚使用寿命将会下降,进一步提升石英砂需求。2023年石英供需紧张相对明确,涨价时间及幅度可能会超出预期。

由于高纯石英砂具有强资源属性,国金证券认为,其具备成为光伏供给瓶颈的基本特征属性。这一材料下游应用较为广泛,可通过涨价挤占其余领域需求,扩大光伏供给。分析师预计,2023年内,高纯石英砂由于供给增幅显著小于硅料,而具备涨价条件。

石英砂供需缺口有多大?东方证券预计,2023年光伏用高纯石英砂行业需求及供给量分别为10.3万吨、8.3万吨,缺口高达2万吨。其中,预计内层砂供需缺口可达1.6万吨,并将成为明年涨价超预期品类。

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